晶科科技:注入中国方案 努力成为全球领先的清

 新闻资讯     |      2020-05-17

非常感谢大家参与晶科电力科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演活动。非常时期、防控疫情,凝心聚力、共克时艰,我谨代表晶科科技向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈的欢迎,也向多年来一直关心、支持晶科科技发展的各位领导和各界友人表示衷心的感谢!同时,非常感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供这次与投资者网上交流沟通的机会!

晶科科技作为一家清洁能源服务商,公司主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。公司通过光伏电站运营和管理,在光伏电站建设的各个环节积累了丰富的经验。近年来,公司逐步为客户提供光伏电站EPC服务,涵盖工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案等。此次发行上市,晶科科技将进入一个全新的发展阶段,我们会秉持一贯的发展理念,不断丰富完善公司的产业布局、提高创新能力以及技术水平、扩大经营规模、增强核心竞争力,进一步提高市场占有率和电站运营智能化水平,使公司创造更大的经济效益和社会效益。

我们非常高兴能借此机会和广大投资者进行坦诚沟通,听取大家的意见与建议。希望通过本次交流活动,圆满解答投资者朋友所关心的问题,让大家更加了解和认同晶科科技。同时,也希望在公司迈入资本市场后,能够得到各位更多的关注和大力的支持!

欢迎各位参加晶科电力科技股份有限公司首次公开发行A股网上路演推介活动。在此,我谨代表本次发行的保荐人和主承销商中信建投证券股份有限公司对所有参与本次网上路演的嘉宾和投资者朋友们表示热烈的欢迎和衷心的感谢!

晶科科技是一家具备成熟的设计、施工、运营能力,并有着丰富项目经验和广泛渠道优势的光伏技术应用企业。公司自成立以来,已在全国范围内开发了大量集中式光伏电站及分布式光伏电站项目,是国内领先的光伏电站投资运营商和光伏电站EPC承包商。作为长期深耕光伏能源领域的企业,公司秉承“改变能源结构,承担未来责任”的企业愿景,致力于在全球能源转型发展中注入“中国方案”,积极推动全球可持续发展。公司始终坚持产业与科技融合,创新与研发并举,重视创新及自主研发,积极培养研发人才。

我们相信,晶科科技登陆A股市场后,公司的市场占有率、资产规模、营业收入规模等将得到进一步提高。随着本次募集资金投资项目的实施,规模化效应进一步显现,公司将具备更强的竞争力和盈利能力,以其优良的业绩回报社会和广大投资者。

中信建投也非常荣幸能够成为晶科科技此次A股发行上市的合作伙伴,公司高水平、高素质的管理团队给我们留下了深刻的印象。相信借助资本市场平台,晶科科技将会取得更加优异的成绩。

我们真诚地希望通过本次网上交流活动,让广大投资者更加充分地了解晶科科技的投资价值,把握投资机会,共同分享优秀企业的发展硕果。

晶科电力科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演即将结束。在此,我谨代表晶科科技全体员工感谢大家对本次发行的热情关注和踊跃提问。同时也十分感谢上证路演中心和中国证券网为我们提供良好的沟通平台和优质的服务。另外,我还要感谢保荐机构中信建投证券股份有限公司及所有中介机构为公司发行上市所做出的努力,非常感谢你们!

通过今天的网上路演活动,我们对晶科科技的主营业务、经营业绩、竞争优势、募投项目和发展战略等作了总体介绍,希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。刚才的网上交流过程中,各位投资者提出了许多中肯而有价值的意见和建议,我们深深地感受到大家对晶科科技的关心、支持和肯定,也真诚地希望大家今后继续通过各种方式与我们保持密切的沟通联系。等待疫情结束后,也欢迎各位投资者朋友们来晶科科技进行实地考察。

我们深刻体会到作为一家公众公司所承担的重大使命和责任,晶科科技将以首发上市为契机,严格按照相关法律法规的要求,及时准确地做好信息披露工作,并保证信息披露真实完整;充分把握市场机遇,以更加优良的业绩回报股东,回报投资者,回报社会。

李仙德:作为一家清洁能源服务商,公司的主营业务主要包括光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等,涉及太阳能光伏电站的开发、投资、建设、运营和管理、转让等环节,以及光伏电站EPC工程总承包、电站运营综合服务解决方案等。

光伏电站运营业务为公司成立至今的核心业务,公司开发的光伏电站项目包括领跑者光伏电站、普通地面电站(包括“农光互补”、“渔光互补”、“林光互补”等光伏复合电站)、屋顶分布式光伏电站等多种类型。截至2019年9月末,公司已在浙江、江苏、河北、安徽、宁夏、青海等20多个省份建成了光伏电站,并网装机容量约2.95GW,占2019年9月末我国光伏累计装机容量的1.55%,居同行业前列。

公司通过光伏电站的运营和管理,在光伏电站建设的各个环节积累了丰富经验。近年来,公司逐步为客户提供光伏电站EPC服务,涵盖工程总承包、整套设备采购供应以及光伏电站整体解决方案等。为充分利用公司在光伏电站开发、运营及EPC等方面的经验优势,公司延伸开展光伏电站转让业务。公司主营业务涵盖了光伏发电产业链的下游,具有明显的协同效应。

杨利所:自成立以来,公司一直从事光伏电站运营和光伏电站EPC业务,拥有独立的业务系统。持有公司5%以上股权的主要发起人为晶科集团、Jade Sino、MEGCIF、中安晶盛和光大瑞华。公司主要发起人未从事与公司相同或相似的业务,与公司在生产经营方面无其他关联关系。

刘斯铭:目前,公司的主要科技成果体现在电站运维方面,公司拥有国内领先的电站远程集控平台。远程集控平台使用数字可视化技术,使得电站运营过程实现透明化,方便了公司的数据采集,提高了电站故障诊断效率,降低了电站运营成本。同时,通过集控平台统计的发电数据分析可及时发现问题,将这些问题反馈给电站设计、施工、采购等部门后,使新建电站质量得以改进。除远程集控平台外,公司还进行了光伏电站全程无人监控平台的研发,相关技术发明专利正在申请过程中,并已获得数项软件著作权,目前正在新型光伏发电系统自动分析和评估等方面开展深入研究。公司已经逐步使用无人机巡检监控光伏电站,并利用红外线热斑拍摄功能实现光伏组件故障定位。此外,公司还研发了O2O运维平台。该平台目前已上线了故障派单管理、电站物料采购管理、运维全年作业管理、运维人员信息管理和手机APP客户端等功能,通过使用该系统,公司电站运维效率显著提升。

刘晓军:公司主营业务分为光伏电站运营和EPC两大板块。2016年至2019年9月,光伏电站运营业务收入分别为10.61亿元、21.55亿元、30.29亿元和23.08亿元,占营业收入的比重分别为57.10%、53.17%、42.86%和67.14%;光伏电站EPC业务收入分别为7.97亿元、18.98亿元、40.37亿元和11.30亿元,占营业收入的比重分别为42.90%、46.83%、57.14%和32.86%。最近三年,公司光伏电站EPC收入比重上升,主要系公司利用在光伏电站开发设计方面具备的较强技术实力和丰富工程经验,充分挖掘并开展EPC业务。

李仙德:公司专注于光伏发电行业下游产业链,目前已成为一家在光伏电站运营领域具有较强竞争优势的企业,光伏电站装机容量在全国民营企业中排名靠前。公司坚守以“改变能源结构,承担未来责任”为企业愿景,以“提供一站式清洁能源解决方案,成为行业标杆”为企业使命,致力于成为全球领先的清洁能源服务商,为人类社会进步发展提供绿色动力。

公司在未来将充分利用光伏电力能源的优势,把握电力改革契机,以稳步提高光伏装机量和对外提供智能运维服务为发展基础,通过业务模式创新和技术服务创新,逐步推动公司从清洁能源投资商向清洁能源服务商转型。在未来两年内,公司将以本次股票发行上市为契机,继续提高并网装机容量,提升技术水平,进一步提高市场占有率和电站运营智能化水平,力争使各项经营指标保持或居于行业领先水平。

李仙德:未来两年,公司将进一步提高核心竞争领域的经营规模,主要的业务发展方向有:1)加大光伏电站尤其是分布式光伏电站的开发力度,积极参与项目竞标,进一步提高公司并网装机容量;2)充分发挥公司的开发能力优势,以建成转让等多种模式进一步发展光伏电站建造服务业务,加大EPC业务扩展力度,积极参与包括扶贫光伏电站在内的政策扶持力度较大的光伏电站项目建设,提高市场占有率,逐步发展为国内领先的光伏电站EPC承包商;3)以公司的运营规模为基础,利用技术创新,提升智能化运维水平,并积极拓展对外运维的光伏电站规模。

李仙德:公司在同行业中的竞争优势有以下几方面:1)模式优势:具备光伏电站一体化解决方案能力;2)开发优势:光伏装机市占率靠前,项目储备充足;3)区域优势:电站分布范围广,布局合理;4)项目优势:已并网光伏电站基本均拥有补贴指标;5)人才优势:拥有经验丰富和技术专业的人才队伍。

刘斯铭:公司的主要利润来源于光伏电站运营及光伏电站EPC业务,未来可能影响公司盈利能力持续性和稳定性的主要因素有:

1)宏观经济及产业补贴政策的影响。目前光伏发电市场仍然需要各国政府的财政补贴才能保证光伏发电投资者合理的投资收益,而财政补贴的力度与各国的财政情况和产业政策有关,财政收支情况与宏观经济景气度密切相关。近年来,我国政府出台了一系列政策以支持光伏产业发展,特别是2013年以来,国务院及各部委密集推出各项产业支持政策,对光伏电站建设实施备案制、进一步规范上网电价,体现了我国政府大力发展光伏发电产业的决心。

2)光伏发电行业发展空间。据欧洲联合研究中心预测,到2030年,光伏发电在世界总电力供应中的比例将达到10%以上;到2040年,该比例将达到20%以上;到21世纪末,该比例将达到60%以上,光伏发电行业发展空间巨大。

3)晶硅光伏组件价格。由于光伏组件成本约占电站建设成本的一半,光伏发电企业的盈利能力受上游光伏组件价格影响较大。近年来,在上游产能扩张和技术革新推动下,晶硅光伏组件价格逐年下降,带动了光伏电站建设成本逐年下降。预计未来光伏组件价格将维持下降趋势,从而保证光伏电站行业稳步发展。

李仙德:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”;根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“D4416太阳能发电”。

李仙德:我国光伏发电行业步入高速增长期,发电量比重不断提升。2012年以前,全球光伏装机量的增长主要来自于欧洲国家(如德国、意大利),我国光伏电站装机规模增长较慢;2012年之后,中国及其他亚洲国家逐渐成为全球光伏装机规模增长的主要贡献者。2013年到2019年,我国光伏发电累计装机容量年均复合增长率高达52.43%;截至2019年末,国内光伏发电累计装机容量达204.68GW,已在2017年提前完成《太阳能发展“十三五”规划》提出的光伏电站累计装机规模105GW的发展目标。

李仙德:当前我国光伏行业发展的有利因素主要有:1)资源丰富:我国拥有丰富的太阳能资源;2)市场需求:清洁能源发电需求大,光伏行业步入高速增长期;3)政策支持:政府产业政策大力支持光伏发电行业有序发展;4)技术进步:技术进步与成本下降有效增强了行业整体竞争力;5)金融支持:多元化、多渠道融资方式不断推出。

李仙德:近年来,作为公司核心业务的光伏电站运营取得高速发展,通过自行开发建造、收购等方式,在全国范围内投资开发光伏发电项目,行业地位和市场竞争力不断提升。最近三年,公司新增光伏并网装机规模分别为764.97MW、1244.20MW和388.17MW。截至2019年9月末,累计已并网装机总规模达2947.17MW,约占全国总装机规模的1.55%。与已并网装机规模相对应,2016年至2019年9月,公司上网电量稳步增长,分别为12.36亿千瓦时、25.33亿千瓦时、35.20亿千瓦时和27.36亿千瓦时,2018年度公司生产的光伏上网电量占全国光伏总发电量的1.98%。

此外,公司近年来逐步进军光伏电站EPC行业,并处于快速发展阶段。2016年到2018年及2019年1月到9月,公司光伏电站EPC业务签约合同规模分别为130.00MW、343.27MW、1052.37MW和352.23MW。

李仙德:目前公司光伏电站运营业务的主要竞争对手有:国家电力投资集团有限公司、中国华电集团有限公司、中节能太阳能股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司;

公司光伏电站EPC业务的主要竞争对手有:特变电工股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、江苏中利集团股份有限公司、珈伟新能源股份有限公司。

张世举:本次拟公开发行的股票数量占发行后公司总股本的比例不低于10%,且不超过59459.2922万股,具体发行数量将由公司董事会按照股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商并报中国证监会核准确定。本次发行的股份全部为新股,不涉及存量股转让。

陈昶:公司本次募集资金计划用于“辽阳忠旺集团230MW屋顶分布式光伏发电项目”、“营口忠旺铝业156MW屋顶分布式光伏发电项目”、“宝应光伏发电应用领跑者2017年柳堡2号100MW渔光互补项目”、“偿还银行贷款”。

公司本次募投项目总投资额为279136.15万元,拟使用募集资金投入不超过250000.00万元。若实际募集资金(扣除发行费用后)不能满足上述项目的投资需要,资金缺口由公司通过自筹方式解决。若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的,公司拟以自筹资金先期进行投入,待本次发行募集资金到位后再予以置换。公司本次募投项目均已完成项目备案、环境评价等前置审批/备案,取得了相应的备案、登记文件,符合法律、法规的要求。

李仙德:公司在本次发行上市后,随着规模扩大、实力增强,公司将充分依托资本市场,按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则,继续围绕公司的核心业务,通过开展收购、兼并或合作方式,不断丰富完善公司的产业布局,以实现提高技术水平、扩大经营规模、提高市场占有率及增强核心竞争力的目标。

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